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从全球半导体产能份额分析为何今年led芯片涨价

发布时间:2021-04-18 14:47人气:

 LED芯片产品前几年产能过剩,价格一路下跌,主要厂家都是亏钱的。如今白光芯片涨价,一方面是受新冠肺炎疫情的影响,来自海外的需求提升;另一方面是国内部分公司退出市场,导致供应减少。
 
   对于芯片产业未来的发展状况,也有不少业内人士还是对市场需求和价格走势持有乐观态度,认为本轮芯片涨价潮将于年内得以终止。
                            图为:全球半导体芯片市场份额分布图
 
 LED 背光提高了LCD 的性能的同时相比OLED 具有成本和寿命的优势。2020 年大量 LED 背光和/Micro LED 直显的新产品大量发布,预计到2023 年,全球 LED 背光 市场规模可达5.3 亿美元, LED 直显规模可达6.4 亿美元。在经历了两年的下行之后,发展前景广阔的 LED/Micro LED 将会为LED 芯片行业龙头提供强劲的发展动力。目前,龙头企业已在LED 领域建立技术、规模、客户资源壁垒,这将将进一步提高行业集中度。
 
   需要指出的是,根据报道,显示领域中最受关注的 LED市场虽然暂未出现爆发式的增长,但市场预期很高。 据悉,传统的背光方案采用LED芯片的数量较少,以十级单位计算,而 LED背光使用的芯片数量以万级甚至十万级单位计算,虽然芯片尺寸减小,但是使用量是上百倍的增长。
 
   目前来看,LED行业市场需求已经逐渐回暖,LED芯片厂商稼动率也逐步回升,且随着micro LED显示的商业化,LED芯片的需求量将会明显增加,进一步推动LED行业整体需求。
 
   全球缺芯潮是中国的机会,龙头企业有望受益
 
   一面是“缺芯潮”持续,另一面是政策支持大力发展“国产替代”。
 
   3月29日,财政部、海关总署、税务总局发布关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知。
 
   3月26日,科技部部长王志刚表示,将主要聚焦集成电路、软件、高端芯片、新一代半导体技术等领域的一些关键核心技术和前沿基础研究,利用国家重点研发计划等给予支持。
 
   3月24日,工信部副部长辛国斌主持召开汽车芯片供应问题研讨会,指出要着眼当前供应问题,充分挖掘存量芯片和现有产能资源潜力,努力保障产业平稳健康运行。
 
   在这场“芯片荒”引发的国产半导体行业变革之下,可以预见处于各供应链端的企业都将迎来景气度与盈利的“双升”。但未来的竞争或不仅仅在于扩产“走量”,还应重视发展期不断积累下的技术实力,如此在行业重构下“国产替代”才有机会掌握主动权。
 
   目前全球LED芯片产业集中度较高,中国龙头公司有望持续收益。
 
   厂商方面,2019-2020年,全球LED芯片产业集中度进一步提升,前10大厂商产能比重,从2019年的82%上升至2020年的84%。2020年LED芯片产能前五大厂商分别为三安光电、华灿光电、兆驰股份、晶电和乾照光电。
 
   具体到 LED芯片的供给端,晶电已经实现批量出货,三安光电和华灿光电的供应规模也在持续扩大。其他厂商也在计划进入/micro LED芯片领域,且已经启动了产能建设计划。
 
   相关分析机构指出,LED的终端需求依然是全球的需求,但是制造已经转移至中国大陆。中国台湾大厂晶元光电以及韩国最大的LED厂首尔伟傲世则转型高端产品,避开与中国大陆芯片厂的规模化竞争,欧洲厂商Osram尚保留马来西亚的6英寸工厂,其他韩国小厂、欧美厂逐渐退出芯片制造,在中国大陆寻找代工厂。

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